Pendapatan DRAM global melonjak 369% secara tahunan pada kuartal ketiga, didorong permintaan kuat dari industri kecerdasan buatan dan pembangunan pusat data. Counterpoint Research mencatat kenaikan tersebut terjadi ketika produsen memori memasok kebutuhan untuk akselerator AI serta infrastruktur komputasi berskala besar.
Harga jual rata-rata atau average selling price DRAM mencapai US$1,9 per gigabit, setara seperdelapan gigabyte. Kenaikan harga ini memperkuat pendapatan produsen di tengah pasokan memori yang masih ketat.
Samsung dan SK hynix Memimpin Pasar
Korea Selatan menjadi negara yang paling diuntungkan dari pertumbuhan pasar memori tersebut. Samsung memimpin dengan pangsa pasar 38%, sedangkan SK hynix berada di posisi kedua dengan pangsa 29%.
Pendapatan SK hynix tumbuh lebih dari 40% secara kuartalan pada periode itu. Namun, kinerja Samsung disebut berjalan lebih baik pada saat ini.
Micron dari Amerika Serikat menempati peringkat ketiga dengan pangsa pasar 21%. CXMT dari China berada di urutan keempat dengan pangsa 9%.
CXMT mencatat pertumbuhan dibandingkan kuartal ketiga tahun sebelumnya. Meski demikian, pangsa perusahaan itu turun satu poin persentase dibandingkan kuartal kedua tahun ini.
Pergeseran dari HBM3E ke HBM4
Persaingan di segmen high-bandwidth memory atau HBM mulai berubah seiring transisi teknologi menuju HBM4. SK hynix sebelumnya mendominasi penjualan HBM3E, tetapi Samsung kini disebut memegang keunggulan dalam HBM4.
Perubahan ini menjadi tantangan bagi SK hynix karena HBM merupakan jenis DRAM dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Pendapatan dari penjualan HBM hampir dua kali lipat dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu.
CXMT juga menghadapi posisi yang lebih tertinggal dalam perlombaan HBM. Perusahaan tersebut berencana memulai produksi massal HBM3E pada tahun depan, ketika pasar mulai bergerak ke generasi HBM4.
DDR dan LPDDR Ikut Menguat
Pertumbuhan kebutuhan AI tidak hanya mengangkat HBM yang umumnya digunakan pada kartu akselerator AI. Munculnya agentic AI juga meningkatkan permintaan DDR dan LPDDR yang berfungsi sebagai memori sistem.
Permintaan DDR meningkat 500% secara tahunan, sedangkan permintaan LPDDR naik 400% pada periode yang sama. Pendapatan DDR dan LPDDR tumbuh lebih cepat daripada HBM, walaupun HBM tetap menjadi kategori DRAM yang lebih menguntungkan.
CXMT disebut sebagai perusahaan pertama yang memulai produksi massal LPDDR6 terbaru. Memori LPDDR6 dari perusahaan itu digunakan pada sebagian unit Xiaomi 18 Fold dengan RAM 16GB, sementara varian 12GB memakai LPDDR5X.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan memori AI juga meluas ke perangkat dan konfigurasi yang tidak semata-mata bergantung pada HBM. DDR dan LPDDR menjadi bagian penting dalam menopang kapasitas memori sistem untuk beragam skenario komputasi AI.
Harga Diperkirakan Tetap Tinggi
Laju kenaikan harga DRAM mulai melambat pada kuartal ketiga dibandingkan paruh pertama 2026. Namun, harga diperkirakan tetap tinggi dalam waktu dekat karena pasokan belum bertambah secara signifikan.
MS Hwang, Research Director di Counterpoint Research, menyatakan, “Memory prices should stay strong next year. HBM prices, which lagged commodity DRAM this year, are now catching up. Long-term agreements (LTAs) are supporting prices and supply will stay tight because major new fabs will not start production until 2028.”
Perjanjian jangka panjang atau long-term agreements disebut membantu menopang harga memori di pasar. Di sisi pasokan, fasilitas fabrikasi besar yang baru belum akan mulai berproduksi hingga 2028, sehingga ketersediaan DRAM diperkirakan tetap terbatas.
